Kalkylblad för portföljrisk

Tråden skapades och har fått 5 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Göteborg
  • 2014-05-14 14:42

Hej!
Jag har ett stort intresse av placeringar och olika finansiella instrument.
Men det jag saknar är ett enkelt sätt att se min sammanslagna risk.

För att kunna få hjälp av alla så förklarar jag lite hur det fungerar och hur jag vill att mitt kalkylblad ska fungera.
(Ber självklart ingen att göra det åt mig, utan att komma med idéer).

Risken är på en skala mellan 1-7 där 7 är högsta. En aktie är en 7:a och ett sparkonto hos en bank (med statlig garanti) är en 1:a.
Olika fonder, strukturerade produkter osv. har olika nivåer av risk.

I ett första skede tänker jag mig att jag själv matar in t.ex investerade kronor på respektive risknivå, för att sedan få fram ett diagram med och en %-sats över hur stor del varje risknivå tar i min portfölj.
Jag vill sedan få fram den genomsnittliga risken, med två decimaler.

Det är nog framför allt det sista, med genomsnittet jag inte riktigt reder ut.
Jag har fått fram hur stor del varje risknivå tar av portföljen, dvs. 13% finns på risk 1, 5% på risk 2 osv.
Men hur får jag fram ett snitt som säger att portföljens snittrisk är: 3,2 ?

Det känns som att jag borde lyckas med detta själv och att det säkert är ganska simpelt, men jag har helt enkelt fastnat :/

Tack på förhand!

EDIT: gör det i numbers men är det bättre i excel går det lika bra för min del.

Det här borde väl funka:

  • Medlem
  • Göteborg
  • 2014-05-14 15:38

Ja detta ser inte alls dumt ut!
Tack så hemskt mycket, verkligen!

  • Medlem
  • Göteborg
  • 2014-05-14 16:22

Så här ser det ut just nu.
Bakgrunden på risken är beroende på siffran och följer sprectrumet under.

Jag har kastat in lite fiktiva siffror för att se så att allt fungerar.
Om någon vill ha en kopia så PM'a mig

  • Medlem
  • Örnsköldsvik
  • 2014-05-14 19:15

Oj så snyggt, kladda!

  • Medlem
  • Göteborg
  • 2014-05-15 00:30
Ursprungligen av mattiL:

Oj så snyggt, kladda!

Tack så mycket!
Ska jobba vidare på det imon..

1
Bevaka tråden